Тера CRM
Тера
УведомленияРегламентный контроль CRM
Загружаем обзор объектов…
Продажи, мощности, SLA, доступы, кроссировки, IP и биллинг в одном спокойном интерфейсе.
Пульс продаж
Данные считаются из базы CRM
MRR
Воронка
—
— активных сделокforecast
Взвешенный прогноз
—
с учетом этапов сделкиrisk
Риски
—
сделок требуют вниманияracks
Стойки в воронке
—
по активным сделкамВоронка по этапам
Сумма сделок и вероятность закрытия
6 млн4 млн2 млн0
Квал.Реш.КПДог.СчетПуск
Быстрые действия
Для отдела продаж Safe Harbor
Требуют внимания
Риски, просрочки и отсутствие следующего шага
Воронка продаж
Сделки, задачи и следующие шаги
Обновляем выборку…
Загружаем процессы запуска…
Запуск клиента
Сделка превращается в услугу, счет, задачи, доступы, сеть и размещение в ЦОД
Журнал запусков
Что уже передано в эксплуатацию
01
Клиент и условия
02Реквизиты и договор
Для DOCX, PDF и автозаполнения
Можно загрузить PDF, картинку, DOCX, XLSX или TXT с реквизитами.
Автопоиск использует DaData/generic API, если он настроен на сервере.
03
Каталог услуг
Лиды
Первичные обращения и квалификация перед созданием сделки
Клиенты
Карточка клиента 360: договоры, услуги, SLA, размещение, сеть и биллинг
Контакты
Лица принятия решения, технические контакты и допуск
Коммуникации
Диалоги с клиентами и история касаний
Выберите письмо слева.
Задачи
Следующие шаги по активным сделкам
Центр событий
Аудит, просрочки, SLA, счета, письма и фоновые задачи в одном диспетчерском окне
Требует внимания
Сначала просрочки, ошибки и рискованные места
Журнал событий
Единая история по CRM и операциям
Service Desk / SLA
Заявки клиентов, сроки реакции, работы инженеров и платные операции
Автообновление каждые 5 секунд
Доступы / сеть
Проходы в ЦОД, кроссировки, операторы и IP-адреса в одном рабочем журнале
Доступы в ЦОД
Посетители, окна работ, внос оборудования
Кроссировки
ODF, операторы, точки A/B и платежи
IP-адреса
Свободные и назначенные подсети
Биллинг
Счета, акты, оплаты и платные работы по SLA в одном спокойном интерфейсе
Счета
Контроль выставления, сроков и оплаты
Акты
Закрывающие документы по договорам
Платные SLA-работы
Заявки, которые нужно выставить клиенту отдельной строкой
Банковские платежи
Импорт выписки, автоматическое сопоставление и ручная привязка оплат к счетам
От показателя к конкретной сделке, оплате или заявке
Настройки
Единый центр администрирования: биллинг, права, портал и системные действия
Контроль сделки
Обязательные пункты по статусам. Правила выбираются по отделу ответственного менеджера.
Отделы, начальники и причины проигрыша
Автоматика и SLA
Фактическая работа сервисов. Только для администратора.
Требуют решения
Доставка не подтверждена
Автоматического повтора нет: сначала проверьте исходную почту или мессенджер.
Регламенты SLA
Заявки без правила или исполнителя
Подключения и история выполнения
Безопасность
Управление доступом. Только для администратора.
Владельцы записей
Для областей «Свои» и «Отдел». Владелец сделки задаётся в её карточке. Связанные контакты и задачи наследуют доступ от клиента или сделки; назначение здесь используется для самостоятельных записей. Назначение клиента не открывает чужие сделки.
Резервные копии
Копия на компьютере обновляется по расписанию, когда он включён и доступен сервер. Ключ локальной копии защищён вашей учётной записью Windows.
Двухфакторная защита вашего входа
Сотрудники и сессии
Создайте сотрудника без пароля в «Права и роли», затем выдайте одноразовую ссылку. Срок действия: 24 часа. Передавайте её только лично сотруднику.
Лог системы
CRM, задачи, портал, база данных и веб-сервер. Хранение: 14 дней.
Новое сверху. Нажмите на запись, чтобы прочитать её полностью. Время указано в часовом поясе вашего браузера. Старые записи доступны, если сохранились в источнике при подключении сборщика.
Telegram и MAX
Общие диалоги команды через Umnico или API ботов
Входящие сообщения появляются в Коммуникациях. Из диалога можно создать лид или связать его с существующим лидом и сделкой. В настройках канала можно включить создание лидов для новых обращений.
Поиск юрлиц по ИНН
Автозаполнение реквизитов в сделках и договорах
Mango Office
Входящие звонки, набор номера и записи разговоров
Адрес внешней системы для Mango
Добавьте этот адрес в API-коннектор Mango. Разрешите события call, summary, recording и record/added. Для записей нужно облачное хранение разговоров. Не отключайте проверку SSL-сертификата.
Инструкция Mango по API-коннекторуКаналы обращений
Общие аккаунты компании. Получение писем и отправка ответов работают на сервере, независимо от открытого браузера.
Формы сайта
Почта и уведомления
Отдельные ящики для разных задач. Настройки доступны только администратору.
Старое общее SMTP: переходный режим
Работает только для направлений, где явно выбран старый SMTP. Новые подключения настраиваются выше.
Шаблоны документов
Загрузите файл, проверьте пример и выберите основной вариант. Старые версии и созданные документы сохраняются.
Поля для автозаполнения
Вставляйте обозначения в текст HTML или Word. В Word {{items_table}} должно быть отдельным абзацем. Значения берутся из сделки, расчёта и реквизитов компании.
Письма и уведомления
Шаблоны сопроводительных писем и автоматических уведомлений доступны в своих настройках.
Биллинг
Автосчета, акты и реквизиты Safe Harbor. Отправители: «Почта и уведомления».
Права и роли
Сотрудники CRM, отделы и доступ к разделам
Клиентский портал
Доступы клиентов, приглашения, сброс паролей и видимость данных
Доступ конкретному клиенту создается в карточке клиента: там видны контакты, роли портала, приглашение и сброс пароля.
Регламенты и уведомления
Критичные события, просрочки, SLA и биллинг превращаются в понятные сигналы и задачи
Действующие правила
Правила еще загружаются
Шаблоны писем
Шаблоны еще загружаются
Планы продаж
План по выигранным сделкам и новому MRR. Повторное сохранение заменяет план менеджера за выбранный месяц. Факт смотрите в аналитике.
Сводка руководителю
Сервер отправляет текущий план, факт, прогноз и проблемы воронки. Открытый браузер не нужен. Время московское.
Система
Списки, импорт/экспорт и рабочие предпочтения интерфейса
Доступно только администратору. Показатели не содержат тексты запросов, пароли и данные клиентов.
Загружаем мощности и планировку…
Машзалы, гермозоны и стойки
Объекты, залы, гермозоны, стойки 600×1070 / 600×1200 и детализация клиентов
ЦОД 360
Договоры, услуги, SLA, доступы, сеть, биллинг и аудит
Реестры
Записи выбранного раздела: поиск, фильтры, импорт и экспорт
Фильтры
Импорт и экспорт
0-0 из 0